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Une première approche, en toute confiance
Chez Clartéo Patrimoine, chaque relation débute par une écoute attentive et un échange constructif.
Nos trois services de base — rendez-vous découverte, consultation financière et diagnostic retraite — sont conçus pour faire un point concret sur votre situation, tout en vous permettant de découvrir notre méthode de travail, nos valeurs, et la qualité de notre accompagnement.
Ces prestations sont autant d’occasions de poser les bases d’une relation de confiance, transparente et sur-mesure.
Le rendez-vous découverte
Un 1er rendez-vous offert pour comprendre vos besoins et vérifier si nous pouvons créer de la valeur.
Consultation financière
Faites le point sur vos placements : sont-ils alignés avec vos objectifs et votre profil de risque ?
Pré-diagnostic retraite
Faites le point sur vos droits retraite et vérifiez si vos revenus futurs seront à la hauteur de vos besoins.
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